停牌近3個(gè)月之久的中化巖土(002542)今日公布了擬定增8億收購兩家工程公司的預(yù)案,由此公司業(yè)務(wù)范圍將向地基與基礎(chǔ)工程行業(yè)全面延伸。兩家工程公司的原股東承諾,今年凈利合計(jì)不低于9000萬元。
根據(jù)預(yù)案,中化巖土擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海強(qiáng)勁地基工程股份有限公司100%股權(quán)、上海遠(yuǎn)方基礎(chǔ)工程有限公司100%股權(quán),初步協(xié)商的交易價(jià)格合計(jì)為8.08億元,其中支付現(xiàn)金9718.2萬元,發(fā)行股份5860萬股支付交易對(duì)價(jià)7.11億元。
根據(jù)預(yù)案,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量約占發(fā)行后上市公司總股本的22%;標(biāo)的資產(chǎn)2013年經(jīng)預(yù)審的歸屬于母公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約占中化巖土同期指標(biāo)的100%。
中化巖土是國內(nèi)地基處理行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),本次收購的標(biāo)的公司上海強(qiáng)勁是國內(nèi)基坑工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),上海遠(yuǎn)方是超深基坑工程領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。本次交易完成后,三家在國內(nèi)地基與基礎(chǔ)工程各自領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的專業(yè)服務(wù)提供商將實(shí)現(xiàn)全方位的融合。
據(jù)介紹,上海強(qiáng)勁以SMW工法、加勁樁、IPS工法為核心的基坑工程業(yè)務(wù)及上海遠(yuǎn)方以地下連續(xù)墻為核心的超深基坑工程業(yè)務(wù)注入中化巖土,中化巖土業(yè)務(wù)范圍將向地基與基礎(chǔ)工程行業(yè)全面延伸。
收購?fù)瓿珊螅谢瘞r土的業(yè)務(wù)模式、體系將全面優(yōu)化升級(jí),成為集工程勘察、設(shè)計(jì)咨詢、工程作業(yè)、配套服務(wù)及設(shè)備自研為一體的地基與基礎(chǔ)工程綜合服務(wù)提供商,尤其在高端、綠色、節(jié)能型地基與基礎(chǔ)工程領(lǐng)域?qū)⒕哂腥娴暮诵膬?yōu)勢(shì)。
此外,中化巖土具有的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)服務(wù)能力可適用于我國各個(gè)地區(qū)并滿足不同類型客戶對(duì)于地基與基礎(chǔ)工程的全部業(yè)務(wù)需求,同時(shí),三家公司各自前期積累的海外工程作業(yè)經(jīng)驗(yàn)的互通,將為其更大規(guī)模進(jìn)軍海外奠定基礎(chǔ)。
本次交易中,上海強(qiáng)勁原股東承諾上海強(qiáng)勁2014年~2016年稅后凈利潤(rùn)分別不低于4500萬元、5500萬元、6600萬元;上海遠(yuǎn)方原股東承諾上海遠(yuǎn)方2014年~2016年稅后凈利潤(rùn)分別不低于4500萬元、5500萬元、6500萬元。