已停牌逾3個(gè)月的中南重工今日披露資產(chǎn)重組預(yù)案,公司計(jì)劃以定增加現(xiàn)金的方式收購(gòu)大唐輝煌傳媒股份有限公司100%股權(quán)。公司股票今日復(fù)牌。
具體而言,收購(gòu)標(biāo)的大唐輝煌預(yù)估值為10億元。中南重工將向中植資本、嘉誠(chéng)資本支付股份對(duì)價(jià)收購(gòu)大唐輝煌30.47%的股權(quán)。同時(shí),向大唐輝煌其余44位股東支付部分股份對(duì)價(jià)及部分現(xiàn)金對(duì)價(jià),收購(gòu)大唐輝煌69.53%的股權(quán),其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)占25%。
以10億元的交易價(jià)格計(jì)算,按照8.56元/股的發(fā)行價(jià)格,中南重工將發(fā)行股份約9651.54萬(wàn)股,并支付約1.74億元現(xiàn)金。
上述現(xiàn)金全部來(lái)自中南重工向中植資本全資子公司常州京控資本管理有限公司發(fā)行股份所募集的配套資金1.74億元。
記者查閱公告發(fā)現(xiàn),大唐輝煌的股東里含有多位演藝名人,包括著名演員唐國(guó)強(qiáng)、陳建斌、王姬、馮遠(yuǎn)征等,可謂星光熠熠。其中,唐國(guó)強(qiáng)、陳建斌和王姬分別持有大唐輝煌0.3%的股份,按照大唐輝煌10億元的預(yù)估值計(jì)算,三人所持股份預(yù)估值各為300萬(wàn)元。
此外,中南重工控股股東中南集團(tuán)已與中植資本簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,上述交易獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后,中南集團(tuán)將向中植資本轉(zhuǎn)讓持有的中南重工1751.55萬(wàn)股股份。截至目前,中南集團(tuán)持有中南重工股份1.41億股,占公司總股本的56.1%,而中植資本持有大唐輝煌25.34%的股權(quán)。
截至2013年末,大唐輝煌未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面值為4.87億元,預(yù)估增值率為105.5%,資料顯示,大唐輝煌的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電視劇的制作、發(fā)行及其衍生業(yè)務(wù),拍攝的電視劇包括《大家庭》、《咱家那些事》等。2014年,大唐輝煌投拍并取得發(fā)行許可證的電視劇有望達(dá)到10部以上。
據(jù)公告,大唐輝煌的資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2011年~2013年資產(chǎn)總額分別為2.34億元、3.49億元和6.47億元;2013年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為6632萬(wàn)元。根據(jù)承諾,大唐輝煌2014年~2016年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于1.05億元、1.3億元和1.6億元。